深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

                      中信广场建投用纸覆盖份股份有限公司

                     向前深圳航空站份股份有限公司

             行使“深机转债”提早赎救使参与的保举建议

    中信广场建投用纸覆盖份股份有限公司(下称“中信广场建投”或“保举机构”)作为深圳

城市航空站份股份有限公司(以下缩写深圳航空站)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳航空站可替换债券股(以下缩写“深机转债”)提早赎救使参与的使习惯于

谨慎检验停止。。详细如次:

一是第一。、深机转债的发行上市使习惯于

〔2011〕989经柴纳证监会赞成,深圳航空站份

股份有限公司(以下缩写深圳航空站)、该公司于2011年7月15日接来了2款。,000

万张可掉换公司票据,每张面值100元。,发行总计达200,000万元。减去分派中间阶段等。

费,募集资产净数为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳用纸覆盖买卖所挂牌买卖,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。经历股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书向前深机转债的有合格证书赎救条目

    依据公司《可替换公司票据募集说明书》关系到“赎救条目”中另外的款“有条

赎救在议定书中拟定:

可替换债券股替换期,以防公司的自有资本是任性延续的,无论如何有20个TRAN。

日的金钱或财产的转让不在上面比较期转股价钱的130%(含130%),该公司有权赢得债券自有资本面诉讼费的103%。

赎救价钱(包孕在容易利钱中支出的利钱)。无论哪一个货币利率

公司可以概要的赎亲自救合格证书。,乍缺少亲自。,利钱年

不应行使赎救权。。

以防在是你这么说的嘛!买卖一两天内有自有资本价钱的健康状态,健康状态前的买卖日健康状态。

先前替换价钱和金钱或财产的转让的计算,在健康状态后的买卖日,依据健康状态后的自有资本价钱和克罗西样品

格计算。

三、这次发现深机转债赎救的机遇

    公司自有资本自2015年3月10日至2015年4月21日延续三十年间买卖日中已有二十

个买卖日的金钱或财产的转让格不在上面比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

掉换公司票据招股说明书说话中肯有合格证书赎救条目。

2015年4月21日,公司直觉届董事会第三次暂时集合

“深机转债”的求婚》,决议行使深机转债提早赎救权,债券股的面值为103%。

(含比较期利钱)的价钱赎救整个未转股的深机转债。

    四、中信广场值得买的东西推荐信

    这次深圳航空站行使深机转债提早赎救权,契合公司条例、股票上市的公司用纸覆盖

发行规则、深圳用纸覆盖买卖所金科玉律的抬出去

的资格及《深圳航空站份股份有限公司可替换公司票据募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳航空站也充分发挥潜在的能力了要件的反省。

顺序,中信广场建投对深圳航空站这次行使深机转债提早赎救权无异议。

(上面缺少写)

(此页缺少倒转术。,为《中信广场建投用纸覆盖份股份有限公司向前深圳航空站份股份有限公司行

使“深机转债”提早赎救使参与的保举建议》之签名盖印页)

保举继任者:

               庄云志                             陈友新

                                             中信广场建投用纸覆盖份股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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